Notre documentation
Pourquoi passer par un conseiller en gestion de patrimoine ?
Cette fiche patrimoniale vous présente le métier de conseiller en gestion de patrimoine et contient les questionnaires qui permettront à votre futur conseiller de vous connaître et vous accompagner.
Vous y découvrirez notamment…
- Les services que vous rendra un conseiller en gestion de patrimoine (conseils financiers, accompagnement fiscal…).
- L’importance de notre indépendance vis-à-vis des banques et institutions financières.
- Notre processus d’intervention, qui inclut un diagnostic patrimonial, une définition personnalisée de vos objectifs, une veille permanente de la conjoncture économique, une étude de vos possibilités financières…
Dans l’optique d’une collaboration avec notre agence, vous trouverez également dans ce document pdf :
- notre fiche d’informations légales,
- un questionnaire qui vous permettra de découvrir votre profil d’investisseur, du plus sécuritaire au plus dynamique,
- un questionnaire patrimonial, grâce auquel votre conseiller Prêssurtis disposera de toutes les informations nécessaires pour vous accompagner de façon entièrement personnalisée.
Nos courtiers sont à votre service dans nos agences de Vitré, Janzé et La Guerche de Bretagne en Ille et Vilaine, ainsi qu’à distance dans toute la France.
